Skupina Potočnik: neodvisno svetovanje od leta 2009
Zaščita premoženja je naše edino poslanstvo — brez provizij, brez kompromisov.
Kaj počnemo in za koga
Skupina Potočnik je specializirana svetovalnica za zaščito in ohranjanje premoženja posameznikov ter podjetij.
Skupina Potočnik se ukvarja izključno z zaščito in dolgoročnim ohranjanjem premoženja. Naše stranke so premožni posamezniki, pari, ki načrtujejo prenos premoženja na otroke, ter lastniki podjetij, ki želijo ločiti osebno in poslovno premoženje. Ne upravljamo premoženja neposredno in ne trgujemo z vrednostnimi papirji — naša vloga je svetovalska in koordinacijska. Delujemo v Velenju, kjer smo bili ustanovljeni leta 2009, in pokrivamo celotno Slovenijo. Stranke iz Ljubljane, Maribora, Kranja in Nove Gorice so del naše redne baze, prav tako pa sprejemamo posvete v slovenščini in angleščini za stranke s premičninami v EU. Naše področje pokriva upravljanje tveganj, zavarovalne ovitkе, premoženjske strukture in fiducijarno svetovanje — štiri medsebojno povezana področja, ki skupaj tvorijo celovit premoženjski ščit.
Kako delamo in kje so naše meje
Transparentnost o tem, kaj storimo in česa ne, je del naše pogodbe s stranko.
V petnajstih letih delovanja smo obravnavali več kot 340 premoženjskih profilov. Naš postopek se začne z brezplačnim uvodnim pogovorom, ki nam skupaj vzame eno uro. Sledita podrobna analiza in pisno poročilo o ugotovljenih tveganjih. Šele nato, s soglasjem stranke, začnemo z izvedbo predlaganih ukrepov. Ne obljubljamo donosov, ker to ni naša naloga — obljubimo pa, da bomo premoženje, ki ste ga ustvarili, zaščitili pred tveganji, ki jih morda danes sploh ne vidite. Obstajajo področja, kjer stranke napotimo k zunanjim strokovnjakom: notarjem, odvetnikom, in pooblaščenim revizorjem. Nismo pisarna z vsemi odgovori, smo pa koordinator, ki zagotovi, da vsi vpleteni govorijo isti jezik. Rezultati naše storitve so odvisni tudi od kakovosti informacij, ki jih prejmemo od stranke, in od razmišljanja na dolgi rok — stranke, ki iščejo hitre rešitve, pri nas pogosto niso na pravem naslovu.
Obiščite nas ali pišite
Naša pisarna v Velenju je odprta od ponedeljka do petka. Za posvete zunaj rednega delovnega časa se dogovorimo individualno.
Kidričeva ulica 14, 3320 Velenje, Slovenija · +386 3 898 1240 · info@lumenhcloud.site