Finančno načrtovanje
Svetovalec za celovito finančno načrtovanje je vstopna točka za vsako novo stranko. Postavi temelje analize in koordinira delo ostalih članov ekipe, da ostanejo vsi ukrepi usklajeni z vašimi cilji.
Svetovalci, ki razumejo pravo ceno dolgoročnega razmišljanja
Naša ekipa združuje znanje s področja finančnega načrtovanja, davčnega prava in upravljanja tveganj.
Majhna ekipa z enim samim mandatom
Pet stalnih svetovalcev, ki jih druži skupni cilj: dolgoročna zaščita premoženja vaše stranke.
Skupina Potočnik ni velika institucija. Sestavljajo jo pet specializiranih svetovalcev, ki so se v zadnjih petnajstih letih skupno ukvarjali z več kot 340 premoženjskimi profili v Sloveniji in tujini. Namerno ostajamo majhni, ker to zagotavlja, da vsaka stranka dobi polno pozornost skrbnika — ne klicnega centra, ne avtomatiziranega sistema. Vsak svetovalec v naši ekipi ima vsaj deset let prakse na svojem področju, bodisi na področju zasebnega bančništva, davčnega svetovanja ali korporativnega prava. Skupno znanje delujemo usklajeno, stranki pa nudimo enotno mnenje, ne skupek nasprotujočih si priporočil.
Kaj vsak od nas prispeva
Vsak svetovalec pokriva eno ali dve ključni področji, skupaj pa zagotavljamo celostno pokritost.
Davčno pravo in strukture
Davčno optimiziranje zahteva specialistično znanje in stalno sledenje zakonodaji. Naš davčni specialist skrbi, da so vse predlagane strukture v celoti skladne s slovenskim in evropskim pravom.
Upravljanje naložb
Svetovalec za naložbe oceni obstoječe portfelje in predlaga spremembe, ki zmanjšajo koncentracijsko tveganje. Ne upravlja premoženja neposredno, temveč vas usmerja pri odločitvah skupaj z izbranimi upravljavci.
Zavarovalne rešitve
Naša specialistka za zavarovalne produkte oceni obstoječe police in predlaga zavarovalniške ovitkе, ki so davčno učinkoviti in prilagojeni vaši starostni skupini ter premoženjskemu obsegu.
„Cenimo, da ekipa vedno nastopa enotno. Na srečanjih nismo nikoli dobili občutka, da se svetovalci med seboj ne strinjajo ali da vsak vleče v svojo smer. To je redkost v finančnem sektorju in je za nas odločilni razlog, da ostajamo stranke že šesto leto.“
Andrej Mlakar, direktor, Šoštanj
Povežite se z ekipo, ki bo skrbela za vaše premoženje
Dogovorite se za uvodni posvet in spoznajte svetovalca, ki bo vaš dolgoročni skrbnik.