Upravljanje tveganj
Prepoznavamo skrita tveganja v vašem premoženjskem portfelju — od tržnih nihanj do koncentracijskih tveganj — in predlagamo konkretne ukrepe za njihovo obvladovanje. Analiza pokriva vse razrede sredstev, ki jih imate v lasti.
Premoženje, ki zdrži generacije
Skupina Potočnik oblikuje dolgoročne strategije za zaščito vašega kapitala pred tveganji in negotovostmi.
Zakaj je dolgoročna zaščita premoženja danes ključnega pomena?
Tržna nihanja, inflacija in regulatorne spremembe zahtevajo strukturiran in premišljen pristop.
Premoženje, ki ga ustvarjate leta in desetletja, se lahko hitro zmanjša, če ni ustrezno zaščiteno. Skupina Potočnik deluje v Velenju že od leta 2009 in se osredotoča izključno na ohranjanje ter strukturirano zaščito kapitala. Naši svetovalci razumejo, da vsaka stranka prinaša edinstvene okoliščine, zato ne ponujamo standardnih rešitev. Namesto tega analiziramo vaš celoten premoženjski profil, prepoznamo tveganja in predlagamo ukrepe, ki so usklajeni z vašimi dolgoročnimi cilji. Naš pristop je diskretne narave in temelji na zaupanju, ki ga gradimo skozi čas.
Štirje stebri naše storitve
Vsak korak v procesu zaščite premoženja je skrbno pretehtан in prilagojen vašim potrebam.
Zavarovalni ovitki
Zavarovalne strukture so učinkovito orodje za davčno optimizacijo in zaščito dedičev. Skupaj z vami izberemo primerno obliko zavarovalnega ovitka, ki ustreza obsegu in naravi vašega premoženja.
Premoženjske strukture
Ustrezna pravna in finančna struktura premoženja je temelj dolgoročne zaščite. Pomagamo pri vzpostavitvi holdingov, skladov ali drugih struktur, ki vaš kapital ščitijo pred nepredvidenimi okoliščinami.
Fiducijarno svetovanje
Naš mandat je izključno varovanje vaših interesov. Ne prodajamo produktov tretjih strank na provizijski osnovi — svetujemo neodvisno in transparentno, kar je v slovenskem prostoru redkost.
Kar pravijo naše stranke
„Z ekipo Skupina Potočnik sodelujemo od leta 2015. Ko smo leta 2018 prodali podjetje, smo imeli v rokah znesek, ki nas je prestrašil bolj kot razveselil. Njihov strukturiran pristop nam je pomagal kapital razporediti v zavarovalniški ovitek in nepremičninski sklad, ki danes deluje tiho v ozadju — natanko tako, kot smo si želeli.“
Marjan Koren, podjetnik, Žalec
Začnite z brezobveznim pogovorom
Povejte nam o svojih ciljih in skupaj bomo ocenili, kateri pristop je za vas najprimernejši.
Velenje in regija Savinjske doline: naš domači trg
Stranke iz Velenja, Celja, Šoštanja in Mozirja nam zaupajo že več kot deset let.
Naša pisarna v Velenju ni naključna lokacija. Savinjska dolina je dom številnih uspešnih podjetnikov, lastnikov nepremičnin in premožnih posameznikov, ki iščejo diskretno in kompetentno podporo pri upravljanju kapitala. Razumemo lokalne posebnosti slovenskega finančnega okolja, poznamo regionalne zaupnike in smo dobro vpeti v mrežo pravnih ter davčnih strokovnjakov. Vse to nam omogoča, da vam zagotovimo celovito sliko in ne le ozko finančno svetovanje. Vsaka stranka dobi svojega skrbnika, ki jo pozna in jo zastopa na dolgi rok.